Envoyer un relevé de compte plus facilement
26 mars 2012
e-conomic a été mis à jour avec un nouveau pack marché.
Grâce au lancement du 57e pack marché, il est désormais plus facile d'envoyer un relevé de compte à vos clients par e-mail. Nous avons également ajouté un nouveau type de condition de paiement.Envoyer un relevé de compte à des clients
Jusqu'à présent, les relevés de compte ne pouvaient être affichés qu'au format PDF lors de l'envoi aux clients. Ils ne pouvaient donc être imprimés qu'à partir de ce format. Il était également possible de visualiser, d'imprimer ou d'envoyer les relevés de compte par e-mail de manière individuelle.Désormais, vous pouvez sélectionner et désélectionner des relevés de compte dans la liste des extraits de grand livre client individuellement ou en une seule fois. Le relevé de compte sélectionné pourra ensuite être envoyé par e-mail. Cette fonction est particulièrement utile si vous envoyez un grand nombre de relevés de compte à vos clients.
Si vous avez sélectionné des relevés de compte pour des clients dont l'adresse e-mail n'a pas été saisie dans e-conomic, un avertissement apparaît dans la boîte de dialogue « Envoyer des relevés de compte ». Elle vous indique que les clients ne recevront pas les relevés de compte car leur adresse est manquante.
Nouvelle condition de paiement
Lorsqu'une opération de vente ou de facturation est effectuée par carte de crédit dans un magasin ou sur internet, nous souhaitons que la facture apparaisse comme payée dans e-conomic. Cependant, le paiement réel par les sociétés de cartes de crédit n'est souvent effectif sur le compte bancaire que quelques jours (voire quelques semaines) plus tard.Nous avons par conséquent créé un nouveau type de condition de paiement, appelé « Carte de crédit », afin de prendre en charge ce processus de paiement tardif dans e-conomic. Lorsque vous comptabiliserez une facture en utilisant ce type de condition de paiement, la facture client sera enregistrée comme payée et une nouvelle facture de carte de crédit, qui correspondra au montant impayé par la société de carte de crédit, sera créée et comptabilisée sur un client intermédiaire. Cette nouvelle facture apparaîtra comme ouverte/impayée jusqu'à réception du paiement par la banque.
Ce processus est similaire à la fonctionnalité déjà existante qui vous permet de comptabiliser un paiement dans un compte de bilan utilisant la condition de paiement En liquide. Dans les deux cas, les factures clients sont automatiquement enregistrées comme payées puisque le montant impayé est transféré sur un autre compte. Cependant, ce nouveau type de condition de paiement vous permet d'utiliser la fonction de rapprochement disponible sur les comptes clients afin de rapprocher les factures et les paiements.